自2008年5月銀監(jiān)會(huì)、央行發(fā)布《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》以來，小貸公司已經(jīng)走過了7年的歷程。在7年時(shí)間里，從起步，到2010年前后的高速發(fā)展，再到2014年以來風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，2015年不良高企、業(yè)務(wù)幾乎處于停滯狀態(tài)，小額貸款行業(yè)走出了一條拋物線式的發(fā)展之路。
中國小額信貸聯(lián)盟理事會(huì)理事長杜曉山今年4月份在廣東省小額貸款公司協(xié)會(huì)第二屆二次會(huì)員大會(huì)上表示，就全國來看，小貸公司的不良貸款率不會(huì)低于10%，個(gè)別小貸公司甚至超過50%，有些小貸公司已經(jīng)收縮貸款余額，甚至不再新增貸款，專心收貸。
在傳統(tǒng)小貸生死存亡之際，本是同根生的互聯(lián)網(wǎng)小貸卻風(fēng)生水起，從發(fā)起人來看，互聯(lián)網(wǎng)小貸誕生之初就自帶場景，客戶也大多圍繞著企業(yè)的上下游或是消費(fèi)終端，在“得場景者得天下”的當(dāng)下，互聯(lián)網(wǎng)小貸正在逐步成長為互聯(lián)網(wǎng)金融的下一個(gè)風(fēng)口。
傳統(tǒng)小貸生死存亡
廣東省金融辦此前披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年，廣東省(不含深圳)小額貸款公司共有378家，注冊資本511.4億元，平均每家注冊資本1.4億元。新增小額貸款公司26家，增幅7.4%，比去年低14.8個(gè)百分點(diǎn)。
與前些年相比，小貸公司的下滑趨勢十分明顯。首先，收益下降，2015年廣東小貸行業(yè)凈利潤14億元，比2014年下降29.3%。其次，貸款投放首次下降。全省小貸公司貸款余額477.5億元，比2014年末減少31億元，同比下降6.1%。受整體經(jīng)濟(jì)下行影響，行業(yè)平均資本回報(bào)率3.03%，比上年末下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。而不良貸款余額和不良貸款卻呈現(xiàn)出持續(xù)“雙升”趨勢，2015年全省不良貸款余額13.4億元，比上年增加10.1億元;不良貸款率為2.8%，比上年上升2.17個(gè)百分點(diǎn)。
對于行業(yè)的不良情況，杜曉山表示，就全國來看，小貸公司的不良貸款率不會(huì)低于10%，個(gè)別小貸公司甚至超過50%，有些小貸公司已經(jīng)收縮貸款余額，甚至不再新增貸款，專心收貸。目前，廣東300多家小貸公司中，正常經(jīng)營估計(jì)不到100家，仍有增量業(yè)務(wù)的小貸公司大致50-60家，全國小貸公司的總體情況大致為好中差各占1/3。
“我們處在這樣的時(shí)期，唯一的經(jīng)營策略就是生存下去。”他說。
而生存無望就只有退出，為了完善小款公司市場化的進(jìn)入退出機(jī)制，今年3月份，廣東省出臺(tái)《廣東省小額貸款公司減少注冊資本和解散工作指引(試行)》，據(jù)本報(bào)了解，這也是國內(nèi)首個(gè)單獨(dú)就小額貸款公司市場化退出機(jī)制而制定的指引。
本報(bào)在中國小額貸款公司協(xié)會(huì)近日召開的“華南片區(qū)小額貸款公司內(nèi)部培訓(xùn)”上了解到，目前已有20余家小貸公司根據(jù)上述工作指引申請減少注冊資本或解散。
廣東南方金融創(chuàng)新研究院秘書長徐北對本報(bào)說，傳統(tǒng)小貸公司普遍存在幾個(gè)問題。首先，受資產(chǎn)規(guī)模及融資渠道的限制，在整體經(jīng)濟(jì)下行的情況下，凸顯抗風(fēng)險(xiǎn)能力差、信貸產(chǎn)業(yè)品種單一的特點(diǎn);其次，傳統(tǒng)小貸公司成立當(dāng)初股權(quán)過于分散，在實(shí)際經(jīng)營中，對企業(yè)的定位和經(jīng)營思路上，股東很容易出現(xiàn)分歧。
“小貸公司在此前大量承接了銀行剝離出來的客戶和資產(chǎn)，這部分是銀行出于風(fēng)險(xiǎn)考慮不愿意做的，結(jié)果流到了小貸手里，去年上半年風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，下半年小貸公司開始處置不良，一直持續(xù)到今年，”徐北說。
互聯(lián)網(wǎng)小貸風(fēng)生水起
而與傳統(tǒng)小貸相對應(yīng)的，卻是互聯(lián)網(wǎng)小貸的風(fēng)聲水起，大有發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)金融新風(fēng)口的趨勢。
目前，全國多地在試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)小貸，其中發(fā)展較快的兩個(gè)區(qū)域是廣州和重慶。
在廣州的民間金融街，自2014年5月開展互聯(lián)網(wǎng)特色小貸公司試點(diǎn)以來，目前已經(jīng)設(shè)立了唯品會(huì)小貸、廣聯(lián)達(dá)小貸、廣發(fā)互聯(lián)小貸、復(fù)星云通小貸、拉卡拉小貸、金諾小貸等17家互聯(lián)網(wǎng)小貸公司。
與線下傳統(tǒng)小貸公司不同，互聯(lián)網(wǎng)小貸依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)面向全國開展業(yè)務(wù)，并綜合利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)積累的客戶經(jīng)營、消費(fèi)、交易以及生活等行為大數(shù)據(jù)信息或即時(shí)場景信息分析客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行預(yù)授信，并在線上完成貸款申請、審核、發(fā)放和回收等。
另外，廣州民間金融街也在試圖解決小貸公司不能像銀行等金融機(jī)構(gòu)一樣查詢征信的問題，目前，廣州市已試點(diǎn)小貸公司接入央行征信系統(tǒng)，唯品會(huì)小貸公司、海印小貸公司等作為首批試點(diǎn)接入央行征信系統(tǒng)的企業(yè)。
“小貸接入央行征信系統(tǒng)的一個(gè)突出優(yōu)勢就是能夠獲取貸款人的信用檔案，及時(shí)排除不良客戶，為小貸公司防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。接入征信系統(tǒng)還可縮短放貸時(shí)間，提高放貸效率。此前，小貸公司貸前審查一般需要幾天;接入征信系統(tǒng)后，小貸公司查詢信用報(bào)告只需一至兩分鐘，極大縮短了貸前審查時(shí)間，快則半天內(nèi)可完成審批放貸。”廣州民間金融街一位負(fù)責(zé)人對本報(bào)表示。
另外，為了更好的規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)小貸的發(fā)展，廣州也起草了《廣州民間金融街互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司監(jiān)管辦法》(征求意見稿)，根據(jù)該意見稿可以發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)小貸與傳統(tǒng)小貸的差別待遇。
徐北表示，按照這份征求意見稿的表述，互聯(lián)網(wǎng)小貸和原來傳統(tǒng)小貸公司主要區(qū)別還是三點(diǎn)：一是允許單一大股東，甚至獨(dú)資;二是注冊資金降到1個(gè)億;三是異地企業(yè)可以申請。
“相比廣州來說，重慶的進(jìn)入門檻更高，其中要求申報(bào)主發(fā)起人單位必須有外資成分。而廣州地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)小貸在市、區(qū)金融局批復(fù)后，可通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，可以說這種全國性的牌照對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是非常吸引的。”他說。
除了可以在全國開展業(yè)務(wù)外，互聯(lián)網(wǎng)小貸興起的另一個(gè)原因也是大環(huán)境所致，“隨著政府對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管越發(fā)嚴(yán)厲，很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，包括P2P平臺(tái)都在積極申報(bào)互聯(lián)網(wǎng)小貸公司，牌照帶來的好處是很現(xiàn)實(shí)的，比如一些專門做房貸、車貸的公司，如果沒有全國性的小貸公司牌照，在當(dāng)?shù)剀嚬芩⒎抗芫侄紱]辦法做抵押登記。一些有消費(fèi)場景的互聯(lián)網(wǎng)公司更是需要互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照開拓其金融板塊的增值服務(wù)。”徐北說。
